DEIN FINANZBRO, DER BERATEN, BERECHNEN UND BEWERTEN KANN.
Der BRO | BeratungsRechnerOnline ist eine umfassende, interaktive Finanzplanungssoftware, die Finanzanalyse, Finanzplanung und Ruhestandsplanung spielerisch und verständlich gestaltet. Durch seinen modularen Aufbau bietet er von Beginn an vollen Funktionsumfang, wobei zukünftige Erweiterungen nahtlos integriert werden. Mit 30 Jahren Erfahrung in Aus- und Weiterbildung wurde der BRO mit Leidenschaft entwickelt, um eine allumfassende Beratungslösung bereitzustellen. Die Nutzung ist einfach: Online und ohne Installation können Berater direkt loslegen, Kundendaten verwalten und komplexe Sachverhalte visuell darstellen. Der BRO ist unabhängig von Produktgebern und Vertriebswegen, was ihn ideal für honorarbasierte Finanzplanungen macht. Er eignet sich für verschiedene Berater – von Ruhestands- und Anlageberatern bis hin zu Finanzierungs- und Bankberatern. Besonders in der Ruhestandsplanung unterstützt er durch anschauliche Visualisierung, um die wachsende Zielgruppe der Ruheständler optimal zu beraten.

MODUL 1 – EINSEITENPLANER
Alles auf einem Blick. Alles auf einer Seite. Der EIN¬Seitenplaner ermöglicht die grafische Darstellung des finanziellen Lebenslaufes Ihrer Kundschaft wie keine andere Finanzanalyse und Finanzplanungssoftware. Von der gesetzlichen Rente – bis zur Immobilie – bis zur Erbschaft – von Azubi bis zum Erblasser.

Für Beratende und Kundschaft
Oft weiß Ihre Kundschaft gar nicht, wie man Vermögen und Altersvorsorge aufbaut. Mindestens genauso oft bestehen auch nur vage Vermutungen um die Bedeutung der Alters¬vorsorge und Ruhestandsplanung. Holen Sie mit dem EINSeitenplaner Ihre Kundschaft einfach dort ab, wo sie steht. Machen Sie eine Standortbestimmung und visualisieren Sie die Ist-Situation. Setzen Sie gemeinsam Zielmarken für die künftigen Lebensabschnitte und fügen alle denkbaren Produkte und Ausgaben hinzu.

Transparent, unabhängig, gewissenhaft und vollständig
Jedes Produkt lässt sich individuell labeln. Jedes Produkt lässt sich interaktiv skalieren. Gestalten Sie das finanzielle Leben Ihrer Kundschaft vollständig transparent – von Beginn bis Ende und darüber hinaus – auf nur einer Seite. Unterversorgungen und Lücken zeigt der EIN¬Seitenplaner selbstständig auf und schlägt, auch bezogen auf den Berufsstatus, Produkte mit dem größten Nutzen und der besten Anlagestrategie vor.

Der EINSeitenplaner ist mehr als nur ein online Finanzplaner. Der EINSeitenplaner ist ein Enabler und der EINSeitenplaner macht Spaß. Überzeugen Sie sich selbst. Schauen Sie vorab unsere Produktvideos und testen Sie den BRO mit dem EINSeitenplaner.

MODUL 2 – RUHESTANDSPLANUNG

Komplexe Sachverhalte einfach darstellen.
Unsere Module zur Ruhestandsberatung ermöglichen die einfache grafische Darstellung komplexer Sachverhalte und Fragestellung Ihrer Kunden. Von der Frage „Wie lange lebe ich eigentlich statistisch?“ bis zur Komplexen Abbildung eines gesamten Familienstammbaus. Alles ist möglich und dabei doch einfach und schnell.

Am besten vor dem (Erb)Fall
Die Bedeutung der Ruhestandsplanung ist oft noch nicht ganz in den Köpfen der Kunden angekommen. Meist kommen die Fragen erst, wenn der (Erb)Fall bereits eingetreten ist. Ein bisschen ist es doch wie bei der Rechtschutz „Ich hatte gestern einen Unfall, können wir da noch was machen?“. Holen Sie Ihre Kunden mit unseren Ruhestandsmodulen schon vorher ab. Machen Sie eine IST-Bestimmung und visualisieren Sie was sein könnte.

Viele Fragen, Eine Antwort, Mehrere Module, Eine Ruhestandsplanung
Durch unsere Vielzahl an Modulen zur Ruhestandsplanung sind Sie ab sofort in der Lage auf viele Fragen Ihrer Kunden eine Antwort zu geben. Sie müssen nicht mehr in verschiedenen Softwarelösungen hin und herspringen und die Beratung dadurch unterbrechen. Störfaktoren können direkt mit den Kunden in der Beratung identifiziert werden und durch die Zusammenarbeit der Module in einer Ruhestandplanung durch Sie enden.

Und das Beste daran, die Module zur Ruhestandsplanung sind im kompletten Paket enthalten. Eine Buchung EINSeitenplaner + Ruhestandsmodule. So erleben Ihre Kunden eine wirklich ganzheitliche Beratung von der Altersvorsorge mit 25 bis zur Ruhestandsplanung mit über 60. Überzeugen Sie sich selbst. Schauen Sie vorab unsere Produktvideos und testen Sie den BRO (EINSeitenplaner zzgl. Ruhestandsmodule)

DIE MODULE
Haushaltsmodul
Unser Haushaltsmodul ist nicht nur ein Werkzeug zur finanziellen Kontrolle der aktuellen Ein- und Ausgaben Ihres Kunden, sondern auch ein Partner, der dabei hilft, langfristige finanzielle Ziele zu erreichen. Mit diesem Modul haben Ihre Kunden die Gewissheit, dass sie ihre Finanzen auch in der Ruhestandsphase effektiv managen können und ihre finanziellen Ambitionen erfolgreich umsetzen.

Lebensplanungmodul
In diesem Modul erhalten Ihre Kunden einen Überblick über 8 wichtige Frage in der Ruhestandsplanung. Wie möchte er seinen Ruhestand verbringen und was heißt das für die Beratung, Planung und vor allem für das Budget? Basierend auf diesen Daten können Sie im Anschluss eine detaillierte Empfehlung für die Absicherung des Ruhestandsbedarf treffen und berücksichtigt dabei Faktoren wie Lebensmittelkosten, Freizeitgestaltung, Reisen und persönliche Ziele.

Lebenserwartungmodul
In diesem Modul können Ihre Kunden einmal spielen und erfahren dadurch, wie wahrscheinlich es für Sie ist, ein bestimmtes Lebensalter zu erreichen. Ein ernstes Thema mal anders rübergebracht. Die Oberfläche ist benutzerfreundlich gestaltet und ermöglicht es so Ihren Kunden leicht zu erfassen, wie wahrscheinlich ein Älterwerden doch ist.

Pflegemodul
Im Modul Pflege schauen Sie gemeinsam mit Ihren Kunden, wie diese für den Pflegefall abgesichert sind. Reicht die aktuell vorhandene Absicherung, um auch in einer Pflegesituation ein auskömmliches Leben zu genießen? Wie viel zahlt eigentlich der Staat dazu und wo sollte Ihr Kunden noch einmal über eine eigene Absicherung nachdenken.

Versicherungsmodul
Unser Modul Ruhestandsversicherungsmanager ist eine umfassende Lösung, die darauf abzielt, Ihren Kunden dabei zu helfen, ihre Sach- und Vermögenswerte optimal zu schützen und aufzustellen. Durch die Integration von verschiedenen Versicherungs- und Finanzdaten ermöglicht das Modul eine ganzheitliche Betrachtung der finanziellen Situation Ihrer Kunden in der Ruhestandsphase.

Erbschaftsmodul
Dieses Modul ermöglicht die einfache Erstellung von detaillierten Stammbäumen Ihres Kunden. Sie können Informationen zu Familienmitgliedern hinzufügen, Beziehungen definieren und so Erbschaftsverläufe darstellen. Egal, ob Sie ein aktuelles Erbe darstellen, künftige Erbangelegenheiten planen oder den Überblick über komplexe Nachlassstrukturen bereitstellen möchten – unsere Software bietet eine leistungsstarke und dabei visuell einfache Übersicht für Ihre Kunden.

Teste den BRO
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